Oberfläche

Auf der initialen Maske werden alle persönlich erstellten und vorgefertigten Berichte aufgelistet.

Die Tabelle baut sich wie folgt auf:

• Typ: Der Typ sagt aus, ob es sich um einen vorgefertigten, einen persönlichen oder zentralen Bericht handelt.

• Name: Name des Berichts.

• Benutzer: Benutzer, der den Bericht erstellt hat.

Folgende Informationen werden angezeigt, wenn für den Bericht ein automatischer Versand eingestellt wurde:

• Intervall: Zeigt an, in welchem Intervall der Bericht versendet wird.

• Letzte Ausführung: Zeigt an, wann der Bericht zuletzt automatisch versendet wurde.

• Nächste Ausführung: Zeigt an, wann der Bericht das nächste Mal versendet wird.

• Letzter Status: Zeigt an, ob der Versand erfolgreich war.

Erklärung: Icons

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• Vorschau anzeigen: Über das Symbol "Lupe" kann der Bericht ausgeführt werden.

• Bericht bearbeiten: Bearbeiten lässt sich der Bericht über das Symbol "Bearbeiten".

• Kopieren: Der Bericht kann über das Symbol "Kopieren" kopiert werden.

• Recht bearbeiten:

• Intervall bearbeiten: Das Symbol "Uhr" öffnet die Intervalleigenschaften.

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Intervalleigenschaften - Automatischer Versand eines Berichts/Reports

Über die Intervalleigenschaften lässt sich der automatische Versand und der Intervall des Versands einstellen.

• Aktiv: Über das Aktivieren der Checkbox lässt sich der automatische Versand aktivieren.

• Intervall: Hier kann eingestellt werden, ob der Bericht täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlich versendet werden soll.

• Uhrzeit: Soll der Bericht zu einer bestimmten Uhrzeit versendet werden, kann die Uhrzeit ausgewählt werden.

• Startdatum: Sofern der Bericht nur in einem bestimmten Zeitraum versendet werden soll, kann ein Start- und Enddatum eingetragen werden.

• Enddatum: Siehe Startdatum.

• Empfänger im Format: Falls der Empfänger des Berichts in der Auswahl nicht vorhanden ist, kann dieser in diesem Feld eingetragen und durch Klicken auf den Pfeil hinzugefügt werden.

• "Name, Vorname, E-Mail" oder
  "Name, E-Mail" oder
  "E-Mail": In dieser Liste sind alle möglichen Empfänger aufgelistet, die auch einen System-Zugang besitzen.

• Report verschicken als: Auswahl der Dateiart, in der der Bericht versendet werden soll.
  
  

• E-Mail Betreff: Betreff, der in der E-Mail angezeigt wird.

• E-Mail Text: Der E-Mailtext lässt sich individuell gestalten und dient als Anschreiben für den Bericht.
  
  

Speichern: Sollen die Anpassungen nur gespeichert werden ohne, dass der Bericht automatisch versendet wird, reicht der Klick auf den Button "Speichern".

Intervall speichern und ausführen: Durch das Klicken auf diesen Button werden alle Änderungen gespeichert und der automatische Versand durchgeführt.

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Erstellen eines neuen Berichts/Reports

Neben den vorgefertigten Berichten gibt es auch die Möglichkeit eigene Berichte zu erstellen, um die gewünschten Auswertungen zu erhalten. Per Klick auf den Button "Neu" öffnet sich der Berichtseditor, in dem der Bericht durch wenige Klicks zusammengestellt werden kann.

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Einschränkung des Berichts

Nachdem ein aussagekräftiger Name für den Bericht vergeben wurde, kann dieser durch die Auswahl im Dropdownfeld "Typ" eingeschränkt werden.

• Persönlich: Nur der Ersteller hat Zugriff auf den Bericht.

• Zentral: Alle Personalbetreuer haben Zugriff auf den Bericht.

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Auswahl der Informationstabellen

Im nächsten Schritt werden die Informationstabellen (1) ausgewählt, die für den Bericht benötigt werden. Durch Auswahl der jeweiligen Tabelle werden die Informationen (2) angezeigt die ausgewertet werden können. Durch das Klicken auf die mittigen Pfeile können die Informationen hinzugefügt oder entfernt werden.

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